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经纬
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2
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华泰证券公司
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宋艳锴
华泰证券公司
朱有为
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证券公司机器人投资顾问业务发展问题研究
<正>一、机器人投资顾问业务的概要及发展态势简析(一)机器人投资顾问业务的定义近年来,国内外业界、研究机构对机器人投顾已做出了不同角度的界定。综合各种观点,我们认为:机器人投顾是一种自动化的在线财富管理服务,以现代资产组...
朱有为
宋艳锴
刘兴
邢正俊
马溯纲
经纬
证券公司财富管理业务的概况、定位与方向
被引量:9
2016年
证券公司财富管理业务发展面临着全新的市场形势,但本质上仍然是一种以资产保值增值为目标的综合性金融理财服务,证券公司应充分发挥全业务链优势,建立起一种以客户为中心的全新商业模式,注重线上线下结合,推动单一金融产品销售业务向多元资产配置转变,构建以客户为核心的业务模式。
宋艳锴
经纬
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